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Résumé des marchés de la semaine !
- Pourquoi la semaine dernière a été cruciale pour les cryptos et les marchés financiers ?
Optimisme prudent face aux tensions géopolitiques : Les marchés ont montré une résilience notable malgré les tensions commerciales croissantes et des données économiques mitigées. Les investisseurs surveillent de près l’évolution des politiques tarifaires et les réponses des banques centrales dans les semaines à venir. Voici le résumé hebdomadaire des marchés financiers au 29 novembre 2024Les marchés mondiaux et les principaux événements économiques
États-Unis : Une semaine marquée par les gains malgré des tensions tarifaires
- Indices boursiers : Le Dow Jones (+614,14), le S&P 500 (+63,04) et le Nasdaq (+214,52) ont atteint de nouveaux records, soutenus par un optimisme sur les marchés. Les petites capitalisations ont également rejoint cette dynamique avec le Russell 2000 établissant un sommet intrajournalier.
- Nominations et politique tarifaire : La nomination de Scott Bessent comme secrétaire au Trésor par Donald Trump a été accueillie favorablement, mais ses déclarations sur l’imposition de tarifs de 25 % sur les importations du Canada et du Mexique ont pesé sur les actions des constructeurs automobiles. General Motors a chuté de 8,99 % mardi.
- Rapports économiques :
- Revenus personnels en hausse de 0,6 % en octobre, dépassant les attentes.
- Dépenses personnelles en légère hausse (+0,4 %).
- Les commandes de biens durables ont déçu (+0,2 % seulement), reflétant une faiblesse persistante dans le secteur manufacturier.
- Les ventes de maisons en attente ont surpris à la hausse (+2 %).
- Marchés obligataires : Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont chuté de 15 points de base, signalant un optimisme des investisseurs à l’égard de la stabilité économique.
Europe : Inflation en hausse, marchés mitigés
- Indices européens :
- STOXX 600 (+0,32 %), DAX allemand (+1,57 %), FTSE 100 britannique (+0,24 %).
- L’Italie (-0,70 %) et la France (-0,29 %) ont affiché des performances négatives.
- Inflation : L’inflation annuelle en zone euro a accéléré à 2,3 % en novembre, mais l’inflation sous-jacente est restée stable à 2,7 %, suggérant une pression limitée sur les prix de base.
- Données économiques clés :
- Allemagne : Les ventes au détail ont chuté de 1,5 % en octobre, tandis que le marché de l’emploi est resté résilient avec un taux de chômage stable à 6,1 %.
- Royaume-Uni : Les approbations hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau depuis 2022, mais les ventes au détail ont reculé, soulignant une demande des consommateurs toujours fragile.
- Instabilité politique : En France, Michel Barnier a dû modifier le budget 2025 pour éviter une motion de censure menée par Marine Le Pen.
Asie : Baisse au Japon, optimisme en Chine
- Japon :
- Les indices Nikkei (-0,2 %) et TOPIX (-0,6 %) ont reculé, impactés par la force du yen en tant que valeur refuge.
- L’inflation a accéléré (+2,2 % à Tokyo), suscitant des spéculations sur une prochaine hausse des taux par la Banque du Japon.
- Chine :
- Les indices boursiers ont progressé : Shanghai Composite (+1,81 %), CSI 300 (+1,32 %), Hang Seng (+1,01 %).
- La Banque centrale a injecté 900 milliards de RMB pour stabiliser le système bancaire, tout en prévoyant des mesures de relance pour 2025.
Amérique latine : Tarifs et inflation au Brésil et au Mexique
- Brésil :
- L’inflation a surpris à la hausse (+0,62 % pour la mi-novembre), alimentée par les prix des services et des biens alimentaires.
- Les tarifs de l’électricité pourraient baisser prochainement grâce à de meilleures précipitations.
- Mexique :
- La menace de Donald Trump d’imposer des tarifs de 25 % sur les importations mexicaines a ravivé les tensions commerciales. Cependant, les analystes estiment qu’une négociation est probable, bien que l’incertitude reste élevée.
Résumé de la semaine passée dans le secteur des cryptomonnaies
Bitcoin frôle les 100 000 $ mais fait face à un mur de ventes
- Psychologie des investisseurs : Le Bitcoin a atteint presque 100 000 $ avant de retomber dans les 90 000 $, stoppé par un mur de ventes massif. Ce niveau symbolique incite de nombreux détenteurs à prendre leurs profits.
- Microstrategy poursuit ses achats : La société a ajouté 55 000 BTC à ses avoirs, confirmant son rôle majeur dans l’adoption institutionnelle.
- Volumes records des ETF : Les ETF liés au Bitcoin ont atteint des niveaux historiques, mais 78 % des investisseurs sont des particuliers.
Altcoins et tendances du marché
- Ethereum (ETH) : En hausse de 5 % cette semaine, profitant d’un regain d’intérêt.
- Stellar (XLM) : A explosé avec une augmentation de 94 %, contrastant avec BONK, le pire actif de la semaine (-25 %).
- Solana (SOL) : Les rendements du staking ont atteint des niveaux record, tandis que Raydium est devenu le plus grand DEX en volume.
Régulation et géopolitique
- États-Unis :
- Gary Gensler, président de la SEC, a annoncé sa démission en janvier, laissant espérer une clarification des régulations crypto.
- Le président élu Donald Trump a ravivé les tensions commerciales avec des menaces de tarifs douaniers envers le Canada, le Mexique et la Chine.
- Chine : Une décision judiciaire a confirmé que la possession de cryptomonnaies est légale, ouvrant la voie à une meilleure adoption.
- Europe : Les coûts de conformité au règlement MiCA pourraient entraîner une consolidation des entreprises crypto.
Développements dans l’écosystème
- Tether : Cantor Fitzgerald, une grande banque, a acquis une participation de 5 % dans l’entreprise, renforçant son poids politique.
- Sui : Partenariat avec Franklin Templeton et Babylon Labs pour intégrer le staking de Bitcoin dans son réseau en décembre, boostant la liquidité et l’utilisation de BTC en DeFi.
- Coinbase : Deliste Wrapped Bitcoin (wBTC) pour lancer sa propre version, tout en offrant des rendements sur l’USDC.
Sentiment et perspectives
- Indice « Fear and Greed » : Le sentiment reste dans une zone d’extrême avidité, malgré une légère baisse des volumes et des valeurs.
- Adoption institutionnelle croissante : Plusieurs entreprises suivent Microstrategy en ajoutant du Bitcoin à leurs bilans.
